Morgan Stanley je najväčšou bankou na svete.Založil ju Henry Morgan v roku 1939 a v roku 2008 sa premenovala na Commercial Bank. Jej hlavnými oblasťami činnosti sú operácie s podnikovými cennými papiermi, správa aktív, požičiavanie spotrebiteľom (prostredníctvom divízie Discovery Card). Kancelárie a dcérske spoločnosti sú zastúpené v 42 krajinách sveta vrátane Ruskej federácie.
pravek
V roku 1932 vstúpil v USA do platnosti zákonGlasa-Stigll, ktorý bankám zakazuje investovať. Výsledkom bolo, že J. P. Morgan & Co. musel reorganizovať a vytvoriť inštitúciu výlučne zaoberajúcu sa investičnými činnosťami. 16. septembra 1935 sa teda v Spojených štátoch objavila banka Morgan Stanley.
úspechy
V priebehu rokov organizácia rozvíjala nielen investičné aktivity, ale aj ďalšie oblasti:
- V roku 1964 MS vytvorila model pre analýzu finančných trhov.
- V roku 1967 banka otvorila svoju prvú pobočku v Paríži. V tom istom roku sa uskutočnila dohoda o odkúpení spoločnosti Brooks Harvey & Co. Inc., ktorá umožnila finančnej inštitúcii vstúpiť na trh nehnuteľností.
- Od roku 1971 banka začala pracovať v oblasti devízového obchodovania a po 15 rokoch umiestnila svoje vlastné akcie na primárny trh.
- V roku 1997 sa zlúčil s Deanom WitteromDiscover, ktorá sa zaoberala vydávaním bankových kariet a poskytovaním sprostredkovateľských služieb. Úverová inštitúcia následne použila tieto platobné nástroje na poskytovanie spotrebiteľských úverov. V decembri 2006 však Morgan Stanley Bank oznámila stiahnutie karty Discovery Card do samostatnej spoločnosti.
2008 finančná kríza
Morgan Stanley je jednou z obetíinštitúcie z krízy v roku 2008. Investície do zaisťovacích fondov po dobu 2 týždňov priniesli straty 128,1 miliárd dolárov. Banke potom pomohla vyhnúť sa bankrotu pôžička od Federálneho rezervného systému vo výške 107,3 miliárd dolárov. V septembri toho istého roku odkúpila japonská banka Mitsubishi UF J Finance 21% spoločnosti Morgan Stanley.
22.09.V roku 2008 bolo oznámené, že členské štáty sa stanú tradičnou bankovou spoločnosťou regulovanou Fedom. V januári 2009 začala americká banka „Morgan Stanley“ spolu s Citigroup organizovať spoločnosť MSSB, spoločnosť pre správu kapitálu pre veľkých klientov. Viac ako polovica akcií (51%), rovnako ako možnosť s možnosťou odkúpiť zvyšný podiel, patrí MS.
Morgan Stanley: predpoveď pre RZB
MS Bank zostavila zoznam spoločnostíktorých podnikové práva boli utrpené v dôsledku odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ. Toto rozhodnutie spôsobilo prepad akciových trhov po celom svete. 24. júna začali investori panicky predávať svoje firemné práva a prevádzali investície do viac chránených aktív. Podľa predbežných odhadov stratili svetové trhy 3 bilióny dolárov.
Analytici zostavili zoznam organizácií, akciíktoré takmer nezaslúžene poklesli na cene. Zahŕňa 28 spoločností, a to aj z veľkých výrobných podnikov z rôznych sektorov hospodárstva, na ktorých aktivity európsky trh prakticky neovplyvňuje.
Napríklad podnikové práva spoločnosti Alphabet,vlastní spoločnosť Google, poklesla o 4% (685,2 USD). Podľa prognóz analytikov môže trhová cena akcií vzrásť na 856 dolárov za akciu vďaka podpore reklamného podnikania a zachovaniu výhod spoločnosti Google, čo neovplyvnia ani výsledky hlasovania vo Svetovej banke. Podobné predpovede sú prezentované pre Amazon.com a Apple, ktoré poklesli o 4,2%, respektíve 2,8%. V budúcnosti môže cena stúpnuť na 800 a 120 dolárov za akciu.
Pokiaľ ide o znižovanie cien práv spoločnostíautomobilka Ferrari, analytici predpovedajú, že pokles bude vyvážený vysokým objemom vývozu mimo eurozónu. Na zozname je aj výrobca cukroviniek Starbucks. Ale pre túto spoločnosť poskytuje Morgan Stanley Bank pozitívny výhľad. Zisky z predaja na britskom trhu predstavovali iba 3% celkových výnosov. Odpis libry preto nebude mať vplyv na finančné výsledky spoločnosti.
Pokles cien práv spoločnostíglobálnych IT gigantov je vynikajúcou príležitosťou pre investorov získať likvidné cenné papiere za atraktívnu cenu. Tí, ktorí chcú investovať z dlhodobejšieho hľadiska, môžu získať podnikové práva úverových inštitúcií. Keď sa situácia stabilizuje, hodnota akcií Morgan Stanley a Bank of America stúpne.
Podnikové práva spoločnosti US Utilitiesje nežiaduce získať. Táto investícia má zmysel iba na pozadí volatility trhu. Už teraz vykazujú vysokú úroveň prekúpenosti a neexistuje prakticky žiadny potenciálny rast.
Likvidácia podniku
V roku 2015 s tým súhlasila americká bankapredaj jednotiek globálneho obchodovania s ropou spoločnosti Castleton CI LLC. Podrobnosti dohody neboli zverejnené. Je len známe, že cena sa pohybovala v rozmedzí 1-1,5 miliárd dolárov. Účastníci ešte musia získať povolenie od regulačných orgánov USA a EÚ. Predchádzajúce pokusy finančnej inštitúcie o predaj majetku boli zmarené. Dohoda s Rosneftom sa okrem iného neuskutočnila.
Morgan Stanley Bank (Moskva)
Morgan Stanley pôsobí na domácom trhu s1994 v oblastiach ako investičné poradenstvo, upisovanie (umiestnenie akcií Lukoil, Gazprom, AFK, Pyaterochka, Rosneft, Evraz atď.), Vývoj, hypotekárne úvery. V roku 2006 sa americká banka dokonca podieľala na organizácii „Mestskej hypotekárnej banky“, ale po roku a pol uviedla aktíva do predaja.
Ruská LLC Morgan Stanley Bank bolazaregistrovaná v polovici roku 2005. Viac ako polovica aktív (68%) patrí nerezidentom. Organizácia je zameraná na prácu s právnickými osobami. Banka neprijíma vklady od fyzických osôb, ale vykazuje vysoké obraty na korešpondenčných účtoch, čo sa zase odráža vo vysokých ukazovateľoch obchodnej činnosti.
Oblasti práce
Morgan Stanley Bank pôsobí prostredníctvom divízií a pobočiek po celom svete a poskytuje klientom celý rad finančných služieb, najmä:
- Správa podnikových práv:zvýšenie kapitalizácie (zverejnenie akcií, upisovateľ), poradenstvo (pri fúziách a akvizíciách, reštrukturalizácia, financovanie projektu), výmenné činnosti, riadenie rizík, investičné činnosti.
- Poskytovanie sprostredkovateľských služieb a investičného poradenstva súkromným investorom.
- Správa aktív pre inštitucionálne a súkromné osoby, transakcie s cennými papiermi s pevným výnosom.
Analytika
Na začiatku roku 2016 americká banka ostrozhoršila predpoveď výmenného kurzu rubľa. Podľa predbežných údajov mal byť kurz dolára v prvom štvrťroku 2016 82 rubľov, v druhom - 83 rubľov a v treťom - 85 rubľov. Ale s nárastom svetových cien ropy sa prognóza rubľa v júli Morgan Stanley zmenila k lepšiemu. Podľa odhadov analytikov sa v roku 2016 HDP krajiny zníži iba o 0,6%. Je to spôsobené tým, že ekonomika krajiny v treťom štvrťroku vykázala nulové tempo rastu a vo štvrtom štvrťroku začne rásť. Do konca tohto roka sa očakávajú dva poklesy refinančnej sadzby na 9,5%.
Činnosti v RF
Jediná kancelária banky "Morgan Stanley"so sídlom v Moskve. Má licenciu ako profesionálny účastník RZB, povolenie na vykonávanie bankových operácií, obchod, sprostredkovanie a úschovu. Na konci roka 2015 predstavoval majetok banky 20,89 miliárd rubľov a vlastný kapitál - 4,59 miliárd.
Hlavné úspechy v práci banky:
- 1996: umiestnenie akcií Gazpromu na zahraničných burzách (429 miliónov dolárov).
- 2002: banka sa podieľa na emisii akcií spoločnosti Lukoil v hodnote 350 miliónov USD.
- Rok 2003:
- finančný holding sa podieľa na najväčšej transakcii prevzatia spoločností TNK, BP a Sidanko (6,75 miliárd dolárov);
- finančná inštitúcia poskytuje Gazpromu najväčšiu pôžičku vo výške 1,75 miliárd dolárov;
- banka sa podieľa na predaji spoločnosti Telnor 100% akcií spoločnosti Combelga. - 2005: Morgan Saenly Bank vystupuje ako hlavný upisovateľ AFK Sistema pri počiatočnej verejnej ponuke akcií v hodnote 1,55 miliárd dolárov; Pyaterochki - 598 miliónov dolárov; Evraz - 422 miliónov dolárov.
