Sannsynligvis alle minst en gang i livetJeg hørte om verdensindeksene. Hva er de? Hva brukes de til? Hvordan beregnes verdensindekser? Disse og andre spørsmål vil bli besvart innenfor rammen av denne artikkelen.
Generell informasjon
La oss først se på hva som errepresenterer verdensindeksene. Dette er navnet på indikatorene for prisendring for en bestemt gruppe verdipapirer. På hvilket grunnlag forener de seg? Analogt kan vi si om en portefølje av aksjer som er gruppert etter ett kriterium (eier, bransje og så videre). Når en bestemt indeks blir samlet (eller studert), er det viktigste hvilke verdipapirer den ble dannet av. Takket være dette, med settet med aksjer og obligasjoner som ble inngått, er det mulig å studere situasjonen på markedet. Informasjon kan forholde seg både til et bestemt område og til hele økonomien. Dynamikken til verdensindeksene gjør det mulig å bedømme utviklingen generelt, siden den tar hensyn til et helt sett med bedrifter, som som regel er veldig svakt forbundet (eller det ikke er noen relasjoner mellom dem).
Hvilke typer av disse indikatorene er det? Indekser kan klassifiseres etter beregningsmetode, familie og forfatter. Hver type vil bli diskutert separat.
Eldste indikatorer
Først, la oss berøre det som er bortedager. Den første indeksen som ble mye brukt, ble opprettet av Charles Doe i 1884. Det ble beregnet basert på kursene til de 11 største transportselskapene som var notert på den amerikanske børsen. I 1896 ble den redesignet og begynte å gjenspeile tilstanden til bare de største industribedriftene i USA.
S&P 500 er en ganske kjent indeks.som tar hensyn til et halvt tusen av de største selskapene i USA generelt. Den ble opprettet i 1923, men den moderne versjonen dukket opp i 1957. Disse to, på grunn av den høye nøyaktigheten av de behandlede dataene, er anerkjent som de viktigste verdensindeksene, selv om de primært er rettet mot USA. Hvorfor det? Faktum er at det største antallet av de største selskapene i prosent ligger i USA. Og den enorme innflytelsen denne staten har på hele planeten, presser mange til å anerkjenne Dow og S&P 500 som de viktigste verdens aksjeindeksene som viser nye trender.
Hva trengs de til?
Hvis vi vurderer den generelle saken, så er indekseneglobale er indikatorer der investorer kan karakterisere for seg hastigheten og den generelle bevegelsesretningen til selskaper i en bestemt næring eller hele økonomien. Basert på disse dataene blir det tatt beslutninger om hvor du skal investere. Endringer kan også informere om virkningen av visse hendelser.
La oss se på et lite eksempel.La oss si at det er en økning i oljeprisen. Hva vil da være på børsen? Verdien av selskaper som produserer olje vil også begynne å vokse. Dette er selvfølgelig et veldig enkelt og primitivt eksempel, men det gir en forståelse av hvilke ting indeksene tillater å bedømme om. Det ble nevnt tidligere om typer indekser. La oss komme tilbake til dem igjen.
Beregningsmetoder
En av de eldste sørger for et søkaritmetisk gjennomsnitt. Hvis vi snakker om verdens aksjeindekser som har brukt denne tilnærmingen, bør Dow Jones nevnes. Det ble beregnet basert på vektet gjennomsnittlig aksjekurs. Men over tid ble manglene ved denne metoden tydelige. Viktigst, det faktum at selskapene utstedte et annet antall aksjer gjorde det kjent. Som et resultat ble den virkelige tilstanden betydelig forvrengt. Det er sant at det er pluss her, fordi slike indekser er preget av enkel beregning og hastigheten på reaksjonen på svingninger i prisen på aksjer og obligasjoner. Som et resultat, når en krise oppstår, lærer de om det veldig raskt.
Et alternativ til denne tilnærmingen er å brukevektet aritmetisk gjennomsnitt. Et eksempel er Value Line Composite Aithmetic Index. I dette tilfellet multipliseres prisen på hver aksje med en viss koeffisient som tilsvarer andelen i den totale verdien av indeksen.
Den siste tilnærmingen som er uthevet er det geometriske gjennomsnittssøket. Et eksempel er FT 30.
Indeksere familier og produsenter
Dette konseptet er introdusert for indikatorer somberegnes av en organisasjon. Som et eksempel kan vi huske ratingbyrået Standard & Poor’s, som ikke bare vurderer de 500 største selskapene, men til og med land. Individuelle børser har også egne familier (NASDAQ, MICEX, RTS, DAX 100 Sector Indexes og mange andre). Når det gjelder produsenter, kan vi si at de igjen kan være byrå når den aktuelle organisasjonen er engasjert i deres forberedelse. De dannes også av separate børser.
konklusjon
Verdensindekser er et viktig verktøyinvesteringsaktiviteter for et stort antall mennesker og organisasjoner. Hvis vi snakker om posisjonen til Russland, bør to karakteristiske trekk fremheves:
- Den russiske føderasjonen er ennå ikke et land der sentrale globale aktører er lokalisert.
- På grunn av sanksjonspolitikken fra EU og USAdet er en tendens i henhold til hvilke ratingbyråer og børser begynner å skape nye indikatorer som ikke inkluderer tilstanden i Russland. Offisielt er dette rettet mot å beskytte investorer mot innflytelse fra et land som er delvis internasjonal isolasjon og investeringer i risikable eiendeler.
Verdensindekser kan være nyttige selv for de som bare planlegger å bygge sin investeringsportefølje for å få flere muligheter for et gratis liv i fremtiden.
