Waarschijnlijk iedereen minstens één keer in zijn levenIk hoorde over de wereldindexen. Wat zijn zij? Waar worden ze voor gebruikt? Hoe worden wereldindexen berekend? Deze en andere vragen worden beantwoord in het kader van dit artikel.
Algemene informatie
Laten we eerst eens kijken wat er isvertegenwoordigen de wereldindexen. Dit is de naam van de indicatoren van prijsverandering voor een bepaalde groep effecten. Op welke basis verenigen ze zich? Analoog kunnen we zeggen over een portefeuille van aandelen die zijn gegroepeerd volgens één criterium (eigenaar, bedrijfstak, enzovoort). Wanneer een bepaalde index wordt samengesteld (of wordt bestudeerd), is het belangrijkste van welke effecten deze is gevormd. Dankzij dit, door de reeks aandelen en obligaties die erin zijn aangegaan, is het mogelijk om de situatie op de markt te bestuderen. Informatie kan betrekking hebben op zowel een specifiek gebied als de hele economie. De dynamiek van wereldindexen stelt ons in staat om de ontwikkeling in het algemeen te beoordelen, aangezien het rekening houdt met een hele reeks ondernemingen die in de regel zeer zwak met elkaar verbonden zijn (of er zijn geen relaties tussen hen).
Welke soorten van deze indicatoren zijn er? Indexen kunnen worden ingedeeld op berekeningsmethode, familie en auteur. Elk type wordt apart besproken.
Oudste indicatoren
Laten we eerst eens kijken naar het lang vervlogen verledendagen. De eerste veelgebruikte index werd in 1884 door Charles Dow gemaakt. Het werd berekend op basis van de koersen van de 11 grootste transportbedrijven die genoteerd waren aan de Amerikaanse beurs. In 1896 werd het opnieuw ontworpen en begon het de stand van zaken weer te geven van alleen de grootste industriële ondernemingen in de Verenigde Staten van Amerika.
De S&P 500-index is vrij beroemd.die aandacht besteedt aan een halfduizend van de grootste bedrijven in de Verenigde Staten in het algemeen. Het werd gemaakt in 1923, maar de moderne versie verscheen in 1957. Deze twee worden, vanwege de hoge nauwkeurigheid van de verwerkte gegevens, erkend als de belangrijkste wereldindexen, hoewel ze voornamelijk gericht zijn op de Verenigde Staten. Waarom is dat? Feit is dat het grootste aantal van de grootste bedrijven procentueel in de Verenigde Staten is gevestigd. En de enorme invloed van deze staat op de hele planeet zet velen ertoe aan de Dow en de S&P 500 te erkennen als de belangrijkste wereldaandelenindices die opkomende trends laten zien.
Waar zijn ze voor nodig?
Als we het algemene geval beschouwen, dan zijn de indicesglobal zijn indicatoren waarmee investeerders voor zichzelf de snelheid en algemene bewegingsrichting van bedrijven in een bepaalde sector of de hele economie kunnen karakteriseren. Op basis van deze gegevens worden beslissingen genomen over waar te investeren. Ook kunnen wijzigingen informatie geven over de impact van bepaalde gebeurtenissen.
Laten we een snel voorbeeld nemen. Laten we aannemen dat de olieprijzen stijgen. Wat staat er dan op de beurs? De waarde van bedrijven die olie produceren, zal ook beginnen te groeien. Dit is natuurlijk een heel eenvoudig en primitief voorbeeld, maar het geeft inzicht in de dingen waarover de indexen oordelen. Eerder werd al gezegd over de soorten indexen. Laten we er weer op terugkomen.
Berekeningsmethoden
Een van de oudste is zoekenrekenkundig gemiddelde. Als we het hebben over wereldaandelenindices die deze benadering hebben gebruikt, dan moet Dow Jones worden genoemd. Het werd berekend op basis van gewogen gemiddelde aandelenkoersen. Maar na verloop van tijd werden de onvolkomenheden van deze methode duidelijk. Het belangrijkste was dat het feit dat de bedrijven een ander aantal aandelen uitgaf, dit duidelijk maakte. Als gevolg hiervan werd de werkelijke stand van zaken aanzienlijk vertekend. Toegegeven, er zijn hier pluspunten, omdat dergelijke indices zich onderscheiden door de eenvoud van berekening en de snelheid van reacties op fluctuaties in aandelen- en obligatiekoersen. Het resultaat is dat wanneer zich een crisis voordoet, ze er heel snel over leren.
Een alternatief voor deze benadering is om te gebruikende rekenkundig gemiddelde gewogen waarde. Een voorbeeld is de Value Line Composite Aithmetic Index. In dat geval wordt de prijs van elk aandeel vermenigvuldigd met een bepaalde coëfficiënt die overeenkomt met zijn aandeel in de totale waarde van de index.
De laatste benadering die wordt benadrukt, is de geometrische gemiddelde zoekopdracht. Een voorbeeld is de FT 30.
Index families en makers
Dit concept wordt geïntroduceerd voor indicatoren dieworden berekend door één organisatie. Als voorbeeld noemen we het ratingbureau Standard & Poor's, dat niet alleen de 500 grootste bedrijven beoordeelt, maar zelfs landen. Individuele beurzen hebben ook hun eigen families (NASDAQ, MICEX, RTS, DAX 100 Sector Indexen en vele anderen). Met betrekking tot fabrikanten kunnen we zeggen dat ze weer agentschap kunnen zijn, wanneer de juiste organisatie bezig is met hun voorbereiding. Ze worden ook gevormd door afzonderlijke uitwisselingen.
conclusie
Wereldindexen zijn een belangrijk instrumentinvesteringsactiviteiten van een groot aantal mensen en organisaties. Als we het hebben over de situatie in de Russische Federatie, moeten twee karakteristieke kenmerken worden benadrukt:
- De Russische Federatie is nog geen land met belangrijke wereldspelers.
- Vanwege het sanctiebeleid van de Europese Unie en de Verenigde Statener is een tendens dat ratingbureaus en beurzen nieuwe indicatoren beginnen te creëren die de stand van zaken in de Russische Federatie niet omvatten. Officieel is dit bedoeld om investeerders te beschermen tegen de invloed van een land dat in gedeeltelijk internationaal isolement verkeert en investeringen in risicovolle activa.
Wereldindexen kunnen zelfs nuttig zijn voor mensen die net van plan zijn hun beleggingsportefeuille op te bouwen om in de toekomst meer kansen te hebben op een vrij leven.
