Morgan Stanley ir pasaulē lielākā banka.To 1939. gadā nodibināja Henrijs Morgans un 2008. gadā pārdēvēja par Komercbanku. Tās galvenās darbības jomas ir operācijas ar korporatīvajiem vērtspapīriem, aktīvu pārvaldīšana, patērētāju kreditēšana (izmantojot Discovery Card nodaļu). Biroji un meitasuzņēmumi ir pārstāvēti 42 pasaules valstīs, tostarp Krievijas Federācijā.
Aizvēsture
1932. gadā Amerikas Savienotajās Valstīs stājās spēkā likumsGlasa-Stigll, aizliedzot bankām veikt ieguldījumus. Rezultātā J. P. Morgan & Co. nācās reorganizēt un izveidot institūciju, kas nodarbojas tikai ar ieguldījumu darbībām. Tātad 1935. gada 16. septembrī Morgan Stanley banka parādījās Amerikas Savienotajās Valstīs.
Sasniegumi
Gadu gaitā organizācija ir attīstījusi ne tikai investīciju aktivitātes, bet arī citas jomas:
- 1964. gadā dalībvalstis izveidoja modeli finanšu tirgu analīzei.
- 1967. gadā banka atvēra savu pirmo filiāli Parīzē. Tajā pašā gadā tika noslēgts darījums ar Brooks Harvey & Co. izpirkšanu. Inc., kas ļāva finanšu iestādei ienākt nekustamā īpašuma tirgū.
- Kopš 1971. gada banka sāka strādāt biržas tirdzniecības jomā un pēc 15 gadiem savas akcijas laida primārajā tirgū.
- 1997. gadā apvienojās ar Dīnu ViteruDiscover, kas nodarbojās ar bankas karšu izdošanu un starpniecības pakalpojumu sniegšanu. Pēc tam kredītiestāde izmantoja šos maksājumu instrumentus, lai sniegtu patēriņa kredītus. Bet 2006. gada decembrī Morgan Stanley Bank paziņoja par Discovery kartes izņemšanu atsevišķā uzņēmumā.
2008. gada finanšu krīze
Morgans Stenlijs ir viens no upuriemiestādes no 2008. gada krīzes. Ieguldījumi riska ieguldījumu fondos 2 nedēļu laikā radīja zaudējumus 128,1 miljarda ASV dolāru apmērā. Tad bankai izvairīties no bankrota palīdzēja Federālo rezervju kredīts 107,3 miljardu ASV dolāru apmērā. Tā paša gada septembrī Japānas banka Mitsubishi UF J Finance izpirka 21% Morgan Stanley.
22.09.2008. gadā tika paziņots, ka dalībvalstis kļūs par tradicionālu banku korporāciju, kuru regulē Fed. 2009. gada janvārī Amerikas banka Morgan Stanley kopā ar Citigroup sāka organizēt kapitāla pārvaldības uzņēmumu MSSB lieliem klientiem. Vairāk nekā puse no akcijām (51%), kā arī opcija ar tiesībām izpirkt atlikušo daļu pieder MS.
Morgans Stenlijs: RZB prognoze
MS Bank sastādīja uzņēmumu sarakstukuru korporatīvās tiesības ir cietušas Lielbritānijas izstāšanās no ES rezultātā. Šis lēmums izraisīja avāriju akciju tirgos visā pasaulē. 24. jūnijā investori panikā sāka pārdot savas korporatīvās tiesības, pārnesot ieguldījumus uz vairāk aizsargātiem aktīviem. Saskaņā ar provizoriskām aplēsēm pasaules tirgi ir zaudējuši 3 triljonus USD.
Analītiķi ir izveidojuši sarakstu ar organizācijām, akcijāmkuru cena ir nepelnīti kritusies gandrīz trīs reizes. Tajā ietilpst 28 uzņēmumi, tostarp no lieliem ražošanas uzņēmumiem no dažādām ekonomikas nozarēm, kuru darbību Eiropas tirgus praktiski neietekmē.
Piemēram, Alfabēta korporatīvās tiesības,pieder Google, cena samazinājās par 4% (685,2 USD). Saskaņā ar analītiķu prognozēm, reklāmas biznesa veicināšanas un Google priekšrocību saglabāšanas dēļ akciju tirgus cena varētu pieaugt līdz 856 USD par akciju, ko pat Pasaules Bankas balsošanas rezultāti neietekmēs. Līdzīgas prognozes tiek sniegtas Amazon.com un Apple, kas samazinājās attiecīgi par 4,2% un 2,8%. Ilgtermiņā cena var pieaugt līdz 800 USD un 120 USD par akciju.
Attiecībā uz korporatīvo tiesību cenu samazināšanuautoražotājs Ferrari, analītiķi prognozē, ka kritumu kompensēs lielie eksporta apjomi ārpus Eirozonas. Sarakstā ir arī konfekšu ražotājs Starbucks. Bet šim uzņēmumam Morgan Stanley Bank sniedz pozitīvu prognozi. Peļņa no pārdošanas Lielbritānijas tirgū veidoja tikai 3% no kopējiem ieņēmumiem. Tāpēc mārciņas vērtības samazināšanās neietekmēs uzņēmuma finanšu rezultātus.
Tomēr korporatīvo tiesību cenu kritumsglobālie IT giganti - tā ir lieliska iespēja investoriem iegādāties likvīdus vērtspapīrus par pievilcīgu cenu. Tie, kas vēlas ieguldīt ilgākā termiņā, var iegūt kredītiestāžu korporatīvās tiesības. Kad situācija stabilizēsies, Morgan Stanley un Bank of America akciju vērtība pieaugs.
ASV komunālo pakalpojumu korporatīvās tiesībasto iegūt nav vēlams. Šim ieguldījumam ir jēga tikai uz tirgus nestabilitātes fona. Viņi jau tagad parāda augstu pārpirkšanas līmeni, un praktiski nav augšupvērsta potenciāla.
Biznesa likvidācija
2015. gadā Amerikas banka tam piekritaglobālo naftas tirdzniecības nodaļu pārdošana Castleton CI LLC. Sīkāka informācija par darījumu netika izpausta. Ir zināms tikai tas, ka cena bija robežās no 1 līdz 1,5 miljardiem ASV dolāru. Dalībniekiem vēl jāsaņem atļauja no ASV un ES regulatoriem. Iepriekšējie finanšu iestādes mēģinājumi pārdot aktīvu tika izjaukti. Jo īpaši darījums ar Rosņeft netika pabeigts.
Morgan Stanley Bank (Maskava)
Morgan Stanley darbojas vietējā tirgū ar1994. gads tādās jomās kā investīciju konsultēšana, parakstīšana ("Lukoil", "Gazprom", "AFK", "Pyaterochka", "Rosneft", "Evraz" uc akciju izvietošana), attīstība, hipotēku nodrošināšana. 2006. gadā Amerikas banka pat piedalījās "City Hipotēku bankas" organizēšanā, bet pusotru gadu vēlāk aktīvus nodeva pārdošanai.
Krievu LLC Morgan Stanley Bank bijareģistrēts 2005. gada vidū. Vairāk nekā puse aktīvu (68%) pieder nerezidentiem. Organizācijas mērķis ir strādāt ar juridiskām personām. Banka nepieņem noguldījumus no privātpersonām, bet korespondentkontos uzrāda lielus apgrozījumus, kas savukārt atspoguļojas augstajos uzņēmējdarbības rādītājos.
Darba jomas
Morgan Stanley Bank darbojas, izmantojot nodaļas un filiāles visā pasaulē, sniedzot klientiem dažādus finanšu pakalpojumus, jo īpaši:
- Korporatīvo tiesību pārvaldība:kapitalizācijas palielināšana (akciju publicēšana, parakstītājs), konsultēšana (par apvienošanos un pārņemšanu, pārstrukturēšanu, projektu finansēšanu), apmaiņas aktivitātes, riska pārvaldība, investīciju aktivitātes.
- Starpniecības pakalpojumu un ieguldījumu konsultāciju sniegšana privātajiem investoriem.
- Institūciju un privātpersonu aktīvu pārvaldīšana, fiksēta ienākuma vērtspapīru darījumi.
Analytics
2016. gada sākumā Amerikas banka straujipasliktināja rubļa kursa prognozi. Saskaņā ar provizoriskajiem datiem dolāra kursam 2016. gada pirmajā ceturksnī bija paredzēts 82 rubļi, otrajā - 83 rubļi, bet trešajā - 85 rubļi. Bet, pieaugot pasaules naftas cenām, Morgana Stenlija prognoze par rubļa līmeni jūlijā tika mainīta uz labo pusi. Pēc analītiķu aplēsēm, 2016. gadā valsts IKP samazināsies tikai par 0,6%. Tas ir saistīts ar faktu, ka valsts ekonomika trešajā ceturksnī uzrādīja nulles izaugsmes tempu, un ceturtajā ceturksnī tā sāks augt. Paredzams, ka divi refinansēšanas likmes samazinājumi līdz šī gada beigām sasniegs 9,5%.
Darbības RF
Vienīgais bankas "Morgan Stanley" birojsatrodas Maskavā. Viņam ir licence kā profesionālam RZB dalībniekam, atļauja veikt bankas operācijas, tirgotāju, brokeru un depozitāriju darbības. 2015. gada beigās bankas aktīvi sasniedza 20,89 miljardus rubļu, bet pamatkapitāls - 4,59 miljardus.
Galvenie sasniegumi bankas darbā:
- 1996. gads: Gazprom akciju izvietošana ārvalstu biržās (429 miljoni USD).
- 2002. gads: banka piedalās Lukoil akciju emisijā 350 miljonu ASV dolāru apmērā.
- 2003 gads:
- finanšu pārskats piedalās lielākajā TNK, BP un Sidanko pārņemšanas darījumā (6,75 miljardi USD);
- finanšu iestāde sniedz lielāko aizdevumu Gazprom 1,75 miljardu ASV dolāru apmērā;
- banka piedalās Telnor 100% Combelga akciju pārdošanā. - 2005. gads: Morgan Saenly Bank darbojas kā galvenā AFK Sistema parakstītāja sākotnējā publiskā akciju piedāvājumā 1,55 miljardu ASV dolāru apmērā; Pjaateročki - 598 miljoni ASV dolāru; Evraz - 422 miljoni USD.
